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投资要点

机械行业2018年及2019q1板块表现回顾:2018年机械板块整体下跌32.9%,行业排名第22位,同期沪深300下跌25.3%,低于市场整体表现。2019q1,械板块整体上涨28.7%,行业排名第14位,同期沪深300上涨28.6%,略好于市场整体表现。从机械子板块看,2018年,行业涨跌幅前三的板块为半导体设备、工程机械、新能源汽车设备。2019q1,涨幅较大的三个板块为半导体设备、内燃机、重型机械。

机械行业2018年及2019q1板块业绩回顾:2018年,机械板块实现营收11237.8亿元(+15.6%),增速排名第7位;归母净利润381.5亿元(-30.2%),增速排名第20位。2019q1,机械板块实现营收2632.5亿元(+16.4%);实现归母净利润共计160.3亿(+31.1%)。

工程机械:2016年下半年起,受益于下游基建投资加速、设备更新升级、人工替代、出口增长等多重因素影响,工程机械行业景气度开始逐步提升。挖掘机、起重机等销量大幅增加,带动行业营业收入增加,利润水平提升。2018年,板块实现营业收入1991.2亿元(+34.7%),归母净利润为124.2亿元(+91.0%);2019q1,营业收入627.9亿元(+37.3%),归母净利润62.5亿元(+96.1%)。

轨交设备:投资强度保持,景气有望向上。2018年,板块营业收入2375.5亿元(+4.3%),归母净利润84.7亿元(-38.2%)。根据铁总年度工作会议,2019将新增高铁里程3200公里,铁路固定资产投资保持强度规模,继续推进铁路建设,2019q1,板块营业收入438.7亿元(+21.7%),归母净利润27.3亿元(+70.8%)。

新能源设备:政策调整扰动盈利。2018年,光伏设备及锂电设备营收分别为66.0亿元(+17.5%)、104.8亿元(+38.2%),归母净利润分别为12.4亿元(+21.7%)、12.3亿元(+10.7%);2019q1营收分别为17.3亿元(+25.8%)、12.3亿元(+10.7%),归母净利润分别为3.0亿元(+9.2%)、3.1亿元(+9.0%)。

油服设备:受益于中石油、中石化、中海油资本开支增加,2016年起板块收入触底回升。2018年,油服设备板块营收488.4亿元(+8.5%),归母净利润为-14.5亿元,同比转亏;2019q1营收128.4亿元(+62.7%),归母净利润2.5亿元,同比扭亏。

半导体设备:收入上,半导体设备板块景气度仍在,但盈利略有波动,部分企业还在市场拓展期,阶段性盈利承压。

激光设备:增速放缓,竞争加剧。

智能装备:毛利率相对平稳,科创板公司集中。

风险提示:基建投资不达预期;新能源相关政策不达预期;油价大幅波动等。

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